Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Всё меняется, когда из его стен сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и превращает его обитателей в мифических существ, мечтая избавиться от людей и возродить сказку.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной жестокой схватки, где решается судьба не только жителей, но и самого человечества.