Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его хладнокровие, доверяя запутанные дела, которые он раскручивал как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. Жители шепчутся о русалках с когтями, а Логов не верит в сказки.
Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Но чем больше он наблюдает, тем сильнее подозрения: её глаза порой светятся странным блеском, а в её присутствии пропадают люди. Костя знает — чувства мешают расследованию, но отказаться от него он не может.